Дракон невероятной мощи, носящий имя Эль, мечтает о спокойной и уединённой жизнь вдали от суеты мира людей. Однако эти планы рушатся, когда в его логове появляется настойчивая и эксцентричная волшебница по имени Лафи, которая под угрозой самоподрыва навязывает Элю опеку над своим юным сыном Дино. Не желая мириться с новой ролью, но и не имея возможности просто избавиться от ребёнка, Эль находит весьма своеобразный выход. Он решает воспитать из мальчика могучего воина, который однажды сможет его...

...