После героических действий Сайто в войне с Альбионом, Сайто и Луиза возвращаются в Тристейн. Однако там их поджидают очередные неприятности — руны Гандальфа на руке Сайто исчезают, и теперь они с Луизой больше не являются мастером и фамильяром. Борясь с очередным кризисом в своих отношениях, они отправляются на поиски эльфа, обладающего силой возвращать умерших к жизни, и который может знать причину того, почему Сайто потерял силу Гандальфа....

...

Издавна на землях Камицумихары было неспокойно. Демоны и злые духи бесчинствовали и не давали людям спокойно жить. Но однажды явились четыре богини, которые смогли восстановить мир и порядок. От последствий этого сражения остались магические артефакты, за которые до сих пор ведётся борьба.Благодаря богиням, защищающим Камицумихару, теперь там тихая и мирная жизнь. Вот только отголоски прошлого и старые раны то и дело дают о себе знать. Снова начинают происходить странные события. Откуда ни...

...

Двое знаменитых героев китайской Эпохи Троецарствия попадают в наше время, с изумлением обнаружив, что они превратились в первоклассниц-лолей. Как же складывается их учеба в школе и вся остальная жизнь, если внутренне они остаются теми же самыми героями, а их окружение просто помешано на лолях?...

...

Второй сезон рассказывает о событиях, происходящих через некоторое время после окончания войны. Отношения Луизы и Сайто начинают понемногу налаживаться, ведь она знает, что ради неё Сайто отказался от своей единственной возможности вернуться назад в Токио. И в то время как Луиза начинает использовать загадочную Магию Пустоты из тайной книги, которую ей дала Её Величество Принцесса Генриетта, перед королевством Тристейн появляется новый враг......

...

Дайсукэ Аоки очень рад, так как получил диплом преподавателя младших классов и теперь счастливо берётся за обучение своего первого класса. Молодой учитель, конечно, ожидал проблем от непоседливых младшеклассников, но чтобы такое! В, казалось бы, спокойном классе кипят недетские любовные страсти, в которые оказался вовлечён и сам Аоки! Рин Коконоэ всерьёз хочет занять место девушки учителя, её подруга Куро Кагами искренне начинает ревновать Рин к учителю, а стеснительная Мими Уса умудрилась...

...